Bank sales
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Visão 360° do Cliente

  • Base de clientes unificados
  • Completude de perfil
  • Segmentação de pessoas físicas e jurídicas
  • Histórico de interações e comunicação
  • Enriquecimento de dados através da mídia social
  • Recursos analíticos de base de dados do cliente

Crie uma visão 360 graus do cliente de seu banco: gerencie perfis de pessoa jurídica, dados de contato, veja todo o histórico de interações com cada cliente, veja os produtos que foram oferecidos e as transações que foram feitas com o cliente, incluindo contratos, contas bancárias e cartões, bem como quaisquer outros instrumentos financeiros. Com o bpm’online bank sales você pode criar uma estratégia de comunicação mais eficaz, oferecer aos clientes produtos financeiros relevantes e melhorar o serviço.

Ferramentas de colaboração

  • Rede social corporativa
  • Painel de comunicação
  • Tarefas e Calendário
  • Email
  • Chamadas
  • Recursos Analíticos

O bpm’online bank sales oferece sólidas ferramentas de colaboração que podem aumentar a produtividade de sua equipe:

Rede Social Corporativa: engaje, colabore e compartilhe informações de forma aprimorada! Cadastre-se para receber atualização de diferentes canais, projetos ou contatos. O sistema permite que usuários em diferentes departamentos, unidades de negócio e geografias discutam sobre clientes, oportunidades e projetos, compartilhem as melhores práticas, obtenham respostas para as perguntas, ‘curtam’ ou comentem sobre as postagens.

Painel de comunicação: faça chamadas, gerencie e-mails, aprove contratos e colabore na rede social da empresa diretamente a partir do sistema. Tarefas e calendário: criar tarefas pessoais ou de grupo relacionadas com contatos, oportunidades ou documentos. Sincronize suas tarefas e Calendário com o Google Calendar e o Microsoft Exchange e receba notificações e lembretes no painel de notificação.

Email: gerencie emails de todas as suas caixas de email em um único ambiente unificado do bpm’online bank sales com integração com o MS Exchange e Gmail. O email pode ser associado à conta, oportunidade, ou pedido relevante ou um outro objeto relacionado.

Chamadas: Acesse o histórico completo de chamadas no painel de comunicação, configure a discagem rápida, faça uso de gravação de chamada. Além disso, os usuários do bpm’online podem fazer chamadas e mesmo chamadas de vídeo para outros usuários do sistema totalmente de graça!

Recursos analíticos: monitore a produtividade dos funcionários com base em suas tarefas, e-mails e telefonemas. Todos os dashboards são facilmente configuráveis para monitorar indicadores importantes.

Gerenciamento de processo de negócio

  • Editor visual de processo
  • Assistente de usuário para a rápida modelagem de processo
  • Biblioteca de processos
  • Monitoramento e recursos analíticos

Use o bpm’online bank sales para modelar processos através de elementos pré-configurados para a criação de atividades (tarefas, chamadas e emails), trabalhando com páginas, processamento de dados, e invocando serviços externos. Basta indicar a sequência de ações e seus proprietários, e o bpm’online construirá automaticamente o diagrama relevante no BPMN. Processos nativos com as melhores práticas bpm’online bank sales ajudará a automatizar todos os processos internos – desde a aprovação de documentos a projetos complexos envolvendo várias equipes. Empregue, modifique-os ou crie novos processos para atender as necessidades específicas de seu banco. Mantenha o controle de todas as métricas de execução de processos, utilizando diferentes variáveis (proprietários, ramos, linhas de produtos, etc.). Visualize dados de processo utilizando dashboards personalizados com a ajuda de um log de processo fácil de usar.

Gerenciamento de processo de negócio

Gerenciamento de leads

  • Geração de leads
  • Qualificação de leads
  • Distribuição de leads
  • Hand-off de vendas
  • Recursos analíticos para Leads

O bpm’online bank sales ajuda a rastrear leads através de uma ampla gama de fontes. Verifique automaticamente os dados, crie um novo contato e o sistema o guiará no processo de gestão de leads. Gere, qualifique e distribua leads com o bpm’online bank sales – use o sistema para mesclar leads duplicadas, vincular um lead à conta relevante, enriqueça os dados dos leads com inteligência criteriosa para deixá-la totalmente preparada para um acompanhamento de vendas. O bpm’online sales pode ajudar a distribuir os leads com base nas necessidades do cliente em potencial, o perfil, bem como a carga de trabalho atual de cada representante de vendas. Se o lead não estava qualificado para as vendas, ele pode ser designado para alimentar campanhas de lead. Uma vez que o processo de qualificação foi concluído, atribua leads para as pessoas e equipes certas. Capture o histórico da comunicação com o lead. Se o prospecto está pronto para venda, ele pode ser enviado diretamente para o processo de gestão de oportunidades. Use os painéis para analisar estatísticas, como o número e a qualidade dos novos leads, taxa de conversão, etc.

Gerenciamento de leads

Gerenciamento de oportunidades

  • Banco de dados de vendas bancárias unificado
  • Histórico de oportunidades
  • Processo de vendas nativo
  • Iniciação vendas
  • Qualificação
  • Análise de necessidades
  • Apresentação
  • Identificação de contatos-chave
  • Desenvolver e apresentar uma proposta
  • Negociações e táticas de vendas
  • Contratação
  • Pipeline de vendas
  • Recursos analíticos para vendas

Gerencie todas as oportunidades no bpm’online bank sales – defina táticas para cada oportunidade, identifique os principais tomadores de decisão, monitore a concorrência, analise seus pontos fortes e fracos. Gere previsões de vendas tendo em conta o orçamento da conta do cliente, o estágio da oportunidade e a probabilidade de vendas. Para cada oportunidade, independentemente do seu estatuto, monitore seu histórico completo: atividades, e-mails, contratos, discussões de feed, arquivos e anotações. Empregue o processo nativos com as melhores práticas de processo para vendas bancárias destinado a divulgar as melhores práticas de ciclos de vendas complexas, aumentando assim as chances de o gerente de vendas fechar cada negociação com êxito. Use o sistema para iniciar as vendas, tomar decisões inteligentes durante a qualificação da oportunidade, analisar as necessidades do cliente, escolher a apresentação apropriada de biblioteca digital, gerenciar a lista de contatos-chave, desenvolver e apresentar uma proposta adequada e gerenciar o processo de negociações. Quando o contrato é assinado, registre a sua vitória no sistema e ganhe uma posição na tabela de classificação. Tire proveito da ferramenta de pipeline de vendas no sistema para analisar o desempenho do banco em cada etapa – avaliar a conversão entre os estágios, avalie a integridade do pipeline e compare as condutas de representantes ou departamentos individuais. Obtenha estatísticas abrangentes sobre oportunidades no bpm’online sales.

Gerenciamento de oportunidades

Gerenciamento de produtos

  • Catálogo de produtos bancários unificadas

Independentemente da complexidade e dimensão da carteira de produtos e serviços do seu banco, você pode armazená-los todos no bpm’online bank sales. Cada produto pode se combinar um número ilimitado de parâmetros: taxas de juros, prazos, cronogramas de pagamento e muitos outros.

Gestão de Contas

  • Banco de dados de contratos unificado
  • Documentos relacionados
  • Banco de dados unificado de contas bancárias e cartões
  • Gerenciamento de indicadores financeiros

Com o bpm’online bank sales usuários podem facilmente gerenciar todos os contratos, especificações relacionadas e contratos adicionais. O sistema irá alertar o representante de vendas quando se aproxima a data de renovação de um contrato e iniciará atividades apropriadas. Você pode definir a relação entre documentos e salte rapidamente de um documento para o outro. Visualize informações sobre as contas dos clientes, seu estado atual, saldos, etc. Você também pode ver quais cartões são emitidos para o cliente e a quais contas eles estão ligados. Gerencie dados sobre os indicadores financeiros mais importantes de seus clientes corporativos ou segmentos de clientes em diferentes períodos. Compare valores-alvo com resultados financeiros reais, analise os dados e construa a estratégia ideal de uma maior interação com cada cliente.

Gerenciamento do conhecimento

  • Base de conhecimento
  • Estrutura da base de conhecimento

A base de conhecimento é uma biblioteca online que armazena artigos, scripts, diretrizes para novos funcionários, modelos de documentos, apresentações, respostas às perguntas mais frequentes, e quaisquer outros materiais úteis. A base de conhecimento assume características de redes sociais – os usuários podem curtir postagens e compartilhar ideias e comentários. Segmente artigos em uma extensa base de conhecimento para localizar rapidamente os documentos e ativos mais frequentemente usados. Adicionar tags (palavras-chave) e fazer referências entre os artigos facilitará ainda mais encontrar o registro que você precisa na base de conhecimento.

Recursos Analíticos

  • Configuração de dashboards
  • Dashboards de representantes de vendas

Representantes de vendas bancários podem obter uma visão 360 graus da sua eficiência em um painel consolidado – avalie KPIs chave e controle a receita por consultor, por departamento, por serviço bancário etc. Com o bpm’online bank sales você pode obter estatísticas relevantes ou indicadores selecionados exibidos como gráficos, crie listas das informações mais importantes e acompanhe os seus resultados.

Sincronização e integração

  • Importação de dados de/para o Excel
  • Integração com o MS Exchange
  • Integração de e-mail via IMAP/SMTP

O bpm’online bank sales fornece um utilitário embutido para a importação e integração de dados:

Excel: rapidamente importe ou exporte seus dados de contas e contatos, catálogo de produtos, documentos e notas fiscais, etc.

Microsoft Exchange: realize uma integração perfeita para simplificar os processos de sincronização de e-mail, contatos e tarefas. Você pode ajustar a frequência de sincronização (dia, hora ou mais frequente) e sempre tenha todos os dados relevantes a mão.

Google: sincronize e-mails, calendário e contatos com a sua conta. A integração de duas vias permite que você não alterne entre aplicativos para enviar e-mail ou gerir o seu calendário.

IMAP/SMTP: mantenha todo o histórico das comunicações de e-mail com o cliente na aplicação bpm’online, independentemente do provedor de e-mail – envie e receba e-mails sem sair do sistema.

Editor de sistema

  • Personalização de interface do usuário
  • Personalização do usuário
  • Personalização de aplicativo móvel
  • Papeis de usuário e direitos de acesso
  • Integração com o LDAP
  • Log de atividades

Personalize o bpm’online para atender às suas necessidades de negócio e requisitos específicos – configure workplaces, mostre/oculte seções de sistema para diferentes papeis de usuário, ou personalize a aplicação, adicionando o logotipo da empresa ou mudando a cor de acordo com o estilo corporativo, reorganize, adicione e remova pesquisas, campos de dados ou páginas inteiras. Você pode usar essas ferramentas para alterar as visualizações de dados ou a lógica de negócio sem programação.

No bpm’online bank sales você pode conceder ou negar acesso a registros ou grupos de registros individuais, bem como especificar quais seções estão disponíveis para certos papeis de usuário. Use credenciais do Active Directory para acessar o sistema – você não tem que se lembrar de diferentes nomes de usuários e senhas. O log de atividades mantém um registro de todas as operações com dados críticos e permite a recuperação rápida dessa informação, bem como dá acesso a toda a cronologia de eventos no sistema.

Bank sales | bpm'online

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